Pregled
Generišite fakture, ponude, otpremnice i papirologiju za materijal kao PDF-ove iz radnog naloga.
Svaki dokument u aplikaciji je PDF izgrađen iz podataka koje ste već uneli. Ne prekucavate pozicije, cene ili podatke o klijentu. Izaberete tip dokumenta, proverite vrednosti na obrascu i pritisnete generiši. Gotov PDF dobija broj, čuva se i ostaje vezan za radni nalog iz kog je nastao.
Tipovi dokumenata
| Dokument | Za šta se koristi |
|---|---|
| Faktura | Fakturisanje klijenta, sa PDV-om i uslovima plaćanja |
| Ponuda | Cenovni predlog pre nego što je posao potvrđen |
| Zahtev za fakturu | Predfaktura poslata klijentu na odobrenje |
| Otpremnica | Potvrda isporuke gotovih delova |
| Lista materijala | Dimenzije sirovine i obračun šipki |
| Narudžbenica materijala | Narudžbenica poslata dobavljaču |
| Propratnica | Pogonski list koji prati jednu poziciju |
Prvih šest se generiše iz radnog naloga. Propratnica pripada jednoj poziciji i generiše se sa sopstvene stranice te pozicije. Svaki tip ima sopstvenu stranicu u ovoj sekciji.
Generisanje
Otvorite radni nalog
Idite na Radni nalozi, otvorite onaj koji vam treba, pa pređite na karticu Dokumenti.
Pritisnite Generiši
Dobijate mrežu od šest tipova dokumenata sa kratkim opisom svakog.
Proverite obrazac
Obrazac stiže popunjen iz posla: adresa klijenta, pozicije, količine, stopa PDV-a i datum roka za plaćanje. Promenite šta treba i dodajte napomene ako želite da budu odštampane.
Generišite
Aplikacija gradi PDF, otprema ga i dodaje na listu dokumenata radnog naloga. Možete ga pregledati ili preuzeti direktno iz dijaloga koji se pojavljuje.
Broj se uzima čim pritisnete Generiši
Brojevi dokumenata idu po redosledu i nikada se ne koriste ponovo. Ako greškom generišete fakturu, taj broj je potrošen. Poništite dokument umesto da očekujete da se brojač vrati.
Statusi dokumenta
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Na čekanju | Broj je dodeljen ali otpremanje PDF-a nikada nije završeno, obično prekinuta veza. |
| Izdato | PDF je sačuvan i dostupan za pregled ili preuzimanje. |
| Poništeno | Otkazano od strane administratora. Ostaje na listi sa oznakom Poništeno radi vaše evidencije. |
Samo administrator može poništiti dokument, a poništavanje se ne može opozvati. Možete dodati razlog, koji se čuva uz zapis.
Gde dokumenti završavaju
| Gde | Šta dobijate |
|---|---|
| Kartica Dokumenti radnog naloga | Sve generisano za taj posao, filtrirano po tipu |
| Skladište → Dokumenti | Svaki dokument u organizaciji, pretraživ i filtriran po datumu |
Pre nego što bilo šta generišete
Zaglavlje PDF-a i ukupni iznosi dolaze iz vaših podešavanja, a ne iz obrasca, pa ih vredi popuniti jednom.
| Stranica podešavanja | Šta pruža |
|---|---|
| Opšte | Naziv organizacije, adresa i poreski brojevi za zaglavlje dokumenta |
| Finansije | Valuta, stopa PDV-a, bankovni račun, broj dana za plaćanje i napomena u podnožju fakture |
| Dokumenti | Prefiks, format godine i popuna koji se koriste za građenje broja dokumenta |
Kako se sam broj gradi, pokriveno je pod Podešavanja, na stranici Podešavanja dokumenata.
Dokumenti se broje u odnosu na vaš plan
Svaki generisani dokument se broji u odnosu na mesečni limit dokumenata, a njegova veličina u odnosu na vaše skladište. Stranica Potrošnja prikazuje gde stojite.