Dokumentation

Anleitungen für die Arbeit mit Arbeitsaufträgen, das Erstellen von Dokumenten und die Verwaltung Ihrer Organisation.

Dies ist das Handbuch. Es behandelt die eigentliche Arbeit: das Öffnen eines Arbeitsauftrags, das Bewegen von Positionen durch die Werkstatt, das Erstellen der zugehörigen Papiere und das Führen Ihrer Aufzeichnungen und Mitarbeiter.

Es wird davon ausgegangen, dass Sie bereits angemeldet sind. Wenn Sie das Konto von Grund auf einrichten, beginnen Sie zuerst mit den Ersten Schritten — alles andere baut darauf auf.

Was Sie hier finden

Erste Schritte erklären, wie die Teile zusammenpassen, und führen Sie durch das Erstellen Ihrer Organisation. Arbeitsaufträge sind der Bereich, den Sie am häufigsten nutzen: Positionen, Arbeitsgänge, Materialien und das Scannen in der Werkstatt. Dokumente behandeln alles, was Sie an einen Kunden oder Lieferanten senden — Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Materialpapiere.

Die letzten beiden Bereiche dienen der Pflege. Firmen sind Kunden, Lieferanten und Partner. Finanzen sind Einnahmen und Ausgaben. Einstellungen und Abrechnung sind Konfiguration und Tarif.

Wenn Sie neu sind

Lesen Sie zuerst Erste Schritte → Einführung. Sie ist kurz und erklärt, was eine Position ist und warum Dokumente zu Arbeitsaufträgen gehören und nicht für sich allein bestehen. Das Überspringen kostet meist mehr Zeit, als es spart.

Füllen Sie anschließend Ihre Organisationsdaten, Finanzeinstellungen und Dokumentnummerierung aus. Das machen Sie einmal, und jedes PDF, das Sie später erstellen, übernimmt diese Werte automatisch.

Führen Sie danach einen kleinen Auftrag komplett durch — legen Sie einen Arbeitsauftrag an, fügen Sie eine Position hinzu, schließen Sie einen Arbeitsgang ab und erstellen Sie eine Rechnung. Der Ablauf ergibt viel mehr Sinn, wenn Sie ihn einmal gesehen haben, als wenn Sie ihn auf einer Seite lesen.

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