Uvod
Šta platforma radi i kako se radni nalozi, pozicije, operacije i dokumenti uklapaju.
Platforma sprovodi poslove kroz radionicu i izrađuje prateću papirologiju. Posao unesete jednom, pratite ga dok se kreće kroz pogon i iz istih podataka generišete fakture, ponude i otpremnice, umesto da ih iznova prekucavate u šablon.
Sve pripada vašoj organizaciji. Vaši podaci nisu vidljivi drugim organizacijama na platformi, a svaka osoba koju pozovete radi unutar vaše.
Osnovni pojmovi
Radni nalog je jedan posao za jednog klijenta. Nosi broj, rok, status, prioritet i valutu u kojoj će biti fakturisan.
Unutar radnog naloga nalaze se pozicije, koje predstavljaju pojedinačne delove ili stavke. Pozicija ima sopstvenu količinu, status i materijal, pa radni nalog sa osam pozicija može imati neke delove završene, a druge nezapočete.
Svaka pozicija može imati operacije, korake obrade koji se na njoj izvode po redosledu. Operacija beleži ciljno vreme, mašinu, kao i količinu ispravnih i škart delova nakon završetka.
Dokumenti se generišu iz svega ovoga. Faktura čita pozicije i njihove cene, lista materijala čita uneti materijal, a propratnica čita jednu poziciju i njene operacije. Dokumenti pripadaju radnom nalogu iz kojeg su nastali, a ne postoje sami za sebe.
Numeracija je automatska
Brojeve dokumenata dodeljuje server kada započnete generisanje, tako da dvoje ljudi koji istovremeno generišu nikada ne dobiju isti broj.
Statusi i prioriteti
Radni nalozi i pozicije dele isti skup statusa.
| Status | Šta znači |
|---|---|
| Primljeno | Upit je stigao i još nije obračunat. To su poslovi koji čekaju ponudu. |
| Ponuda poslata | Ponuda je poslata klijentu i čeka se odgovor. |
| Ponuda prihvaćena | Klijent je prihvatio ponudu, pa posao može da se pripremi. |
| Ponuda odbijena | Klijent je odbio ponudu i posao dalje ne ide. |
| Priprema | Posao je potvrđen i priprema se, materijal i programi se spremaju. |
| U toku | Delovi se izrađuju. Operacije se pokreću i završavaju na pozicijama. |
| Kontrola | Obrada je gotova i delovi se kontrolišu. |
| Završeno | Posao je gotov i spreman za otpremu i fakturisanje. |
Na kontrolnoj tabli, radni nalozi sa statusom Primljeno prikazani su pod naslovom Ponude na čekanju.
Prioritet se postavlja odvojeno od statusa i određuje šta pogon sledeće preuzima.
| Prioritet | Šta znači |
|---|---|
| Nizak | Bez vremenskog pritiska. Može se preuzeti kad god ima slobodnog kapaciteta. |
| Srednji | Uobičajen posao koji ide normalnim redosledom. |
| Visok | Treba ga izvući ispred uobičajenog posla. |
| Hitno | Ide prvo, ispred svega ostalog u pogonu. |
Status i prioritet se mogu promeniti na pojedinačnom zapisu ili na više njih odjednom iz prikaza liste.
Prvo pokretanje
Napravite organizaciju
Čarobnjak za registraciju prikuplja podatke o kompaniji, adresu i kontakt informacije, a zatim kreira organizaciju i prijavljuje vas u nju.
Dodajte kompaniju
Radni nalozi se izdaju na klijenta, pa dodajte bar jednu kompaniju pre nego što napravite prvi posao. Dobavljači se takođe čuvaju ovde, a narudžbenice materijala se upućuju njima.
Popunite podešavanja
Finansijska podešavanja sadrže valutu, stopu PDV-a, bankovni račun i uslove plaćanja. Podešavanja dokumenata kontrolišu kako se grade brojevi dokumenata. Oba se čitaju svaki put kada generišete PDF.
Otvorite prvi radni nalog
Dodajte mu pozicije, jednu po jednu, i ostatak aplikacije ima s čime da radi.
Uloge
Svako koga pozovete dobija jednu od tri uloge.
| Uloga | Šta omogućava |
|---|---|
| Admin | Sve, uključujući pozivanje i uklanjanje korisnika, menjanje uloga, naplatu, finansijska podešavanja i poništavanje dokumenata |
| Moderator | Kreiranje i uređivanje radnih naloga, pozicija i troškova, kao i generisanje dokumenata |
| Član | Ažuriranje statusa i prioriteta, beleženje operacija i generisanje dokumenata |
Članovima je namerno dozvoljeno da menjaju statuse bez administratora, jer to radi pogon kada skenira QR kod pozicije.