Firma hinzufügen
Geben Sie einen Kunden, Lieferanten oder Partner über das Panel auf der Firmenseite ein.
Sie fügen eine Firma über das Panel Neue Firma hinzufügen rechts auf der Seite Firmen hinzu. Es bleibt neben der Liste im Blick, es gibt also keine Schaltfläche, die man zuerst öffnen müsste: füllen Sie es aus und speichern Sie. Da die Seite Firmen nur für Administratoren ist, ist das Hinzufügen einer Firma eine Administratoraufgabe.
Ausfüllen
Das Formular ist in drei Gruppen.
| Gruppe | Felder |
|---|---|
| Grunddaten | Firmenname, Firmentyp, USt-IdNr., Registernummer |
| Kontaktdaten | Kontaktperson, Telefon, E-Mail |
| Adressdaten | Straße, Ort, Bundesland oder Region, Postleitzahl, Land |
Einige Dinge, die man beim Ausfüllen wissen sollte:
- Firmentyp beginnt bei Kunde. Ändern Sie ihn auf Lieferant oder Partner, wenn das Unternehmen das ist, denn der Typ entscheidet, wo die Firma verwendet werden kann.
- Firmennummer wird für Sie vergeben, fortlaufend nach der letzten. Dafür gibt es kein Feld.
Name, USt-IdNr. und Adresse werden alle auf den für diese Firma ausgestellten Dokumenten gedruckt, geben Sie sie also so ein, wie sie auf einer Rechnung erscheinen sollen.
Speichern
Klicken Sie auf Firma speichern. Die Firma wird erstellt und erscheint sofort in der Liste, bereit, für einen Arbeitsauftrag oder eine Materialbestellung ausgewählt zu werden. Eine Meldung bestätigt das Speichern.
Typen zählen getrennt
Kunden, Lieferanten und Partner haben je ein eigenes Limit in Ihrem Tarif. Wird das Speichern abgelehnt, weil ein Limit erreicht ist, prüfen Sie die Seite Nutzung, um zu sehen, welcher Typ voll ist.