Firmendetails
Der Datensatz einer Firma und ihre Arbeitsaufträge, mit dem Formular zum Bearbeiten ihrer Details.
Öffnen Sie eine Firma mit der Schaltfläche Details in der Firmenliste. Die Seite hat zwei Teile: die Aufträge, die Sie für die Firma erledigt haben, und den Datensatz der Firma selbst mit einer Schaltfläche zum Bearbeiten.
Die Arbeitsaufträge der Firma
Der Hauptbereich ist eine Liste jedes für diese Firma ausgestellten Arbeitsauftrags. Es ist dieselbe Tabelle wie auf der Hauptseite der Arbeitsaufträge, auf diesen einen Kunden eingegrenzt, sodass Sie sie durchsuchen, filtern und den Status oder die Priorität eines Auftrags direkt ändern können. Der einzige Unterschied ist, dass Sie von hier keinen neuen Arbeitsauftrag erstellen können; neue Aufträge werden von der Hauptseite Arbeitsaufträge ausgestellt.
Das Detail-Panel
Das Panel rechts zeigt den Datensatz der Firma, zur leichteren Lesbarkeit gruppiert:
| Gruppe | Zeigt |
|---|---|
| Allgemein | Typ, USt-IdNr., Registernummer |
| Kontakt | Kontaktperson, E-Mail, Telefon |
| Adresse | Straße, Postleitzahl, Ort, Region oder Bundesland, Land |
Dieses Panel ist schreibgeschützt. Um etwas zu ändern, nutzen Sie das Bearbeitungsformular darunter.
Eine Firma bearbeiten
Unten im Panel öffnet Firmendaten aktualisieren ein Formular mit allen ausgefüllten Feldern der Firma. Ändern Sie, was nötig ist, einschließlich des Typs, und speichern Sie. Der Datensatz wird aktualisiert, und die neuen Details fließen ab diesem Zeitpunkt in jedes für die Firma ausgestellte Dokument ein.
Bearbeiten ändert künftige Dokumente, nicht vergangene
Bereits erstellte Dokumente behalten die Firmendaten, mit denen sie erstellt wurden. Das Bearbeiten einer Firma aktualisiert ihren Datensatz und alles, was Sie danach erstellen, ändert aber keine Papiere, die ein Kunde bereits erhalten hat.