Arbeitsauftrag erstellen
Stellen Sie von der Arbeitsauftragsseite einen neuen Auftrag aus — Felder, Standardwerte und was bei der Erstellung entschieden wird.
Das Erstellen eines Arbeitsauftrags ist der Punkt, an dem ein Auftrag beginnt. Sie geben ihm einen Kunden und einige Angaben, und er reiht sich in die Liste ein, bereit, Positionen aufzunehmen. Nur Administratoren und Moderatoren können Arbeitsaufträge erstellen.
Bevor Sie beginnen, benötigen Sie mindestens einen Kunden, für den der Auftrag ausgestellt wird, sowie eingerichtete Finanzdaten, damit der Auftrag in der richtigen Währung kalkuliert wird. Beides wird in den Ersten Schritten behandelt.
Das Formular öffnen
Wählen Sie Arbeitsaufträge in der Seitenleiste, dann die Schaltfläche Neuer Arbeitsauftrag oben in der Liste. Ein Panel gleitet von rechts mit dem Formular herein. Wenn Sie noch keine Aufträge haben, bietet die leere Liste dieselbe Schaltfläche.
Ausfüllen
Die meisten Felder kommen mit einem sinnvollen Standardwert, sodass ein einfacher Auftrag nur einen Kunden benötigt.
Nummer
Für Sie ausgefüllt als nächste Nummer nach Ihrem höchsten Auftrag. Sie wird automatisch vergeben und kann nicht geändert werden.
Kunde
Das einzige Feld, das Sie immer selbst festlegen. Öffnen Sie die Auswahl und beginnen Sie zu tippen, um die Firma zu finden, und wählen Sie sie dann aus. Hier erscheinen nur bereits hinzugefügte Firmen.
Status
Beginnt bei Eingegangen. Setzen Sie ihn stattdessen auf Angebot gesendet, wenn Sie anbieten, bevor der Auftrag bestätigt ist.
Priorität
Beginnt bei Mittel. Erhöhen oder senken Sie sie, um festzulegen, wie bald die Werkstatt den Auftrag übernehmen soll.
Frist
Beginnt fünfzehn Tage in der Zukunft. Wählen Sie ein anderes Datum, wenn der Auftrag früher oder später fällig ist.
MwSt. verwenden
Standardmäßig aktiviert, mit Ihrem Standard-MwSt.-Satz. Deaktivieren Sie es für einen Auftrag, der nicht besteuert werden soll.
Senden Sie das Formular ab, und der Auftrag wird erstellt und der Liste hinzugefügt. Eine Meldung bestätigt es. Sie können das Panel jederzeit davor mit Abbrechen schließen.
Was hier entschieden wird
Zwei Dinge werden bei der Erstellung festgelegt und aus Ihren Finanzeinstellungen übernommen, sie werden nicht im Formular abgefragt:
- Die Währung, in der der Auftrag abgerechnet wird, kopiert aus Ihrer Standardwährung.
- Der MwSt.-Satz, kopiert aus Ihren Einstellungen, wenn MwSt. verwenden aktiviert ist.
Die Währung wird kopiert, nicht verknüpft
Ein Arbeitsauftrag behält die Währung, mit der er erstellt wurde. Ein späteres Ändern Ihrer Standardwährung aktualisiert bereits bestehende Aufträge nicht. Stellen Sie sicher, dass Ihre Finanzeinstellungen korrekt sind, bevor Sie Arbeitsaufträge erstellen.
Tarife begrenzen, wie viele Sie erstellen können
Arbeitsaufträge zählen gegen ein monatliches Limit, das von Ihrem Tarif abhängt. Wenn Sie es erreicht haben, teilt das Formular es Ihnen mit, statt den Auftrag zu erstellen. Die Seite Nutzung zeigt, wo Sie stehen.