Dokumente

Die Registerkarte Dokumente eines Arbeitsauftrags — die für den Auftrag erstellten Papiere und wo Sie weitere erstellen.

Die Registerkarte Dokumente enthält jedes für den Auftrag erstellte Dokument: Rechnungen, Angebote, Lieferscheine und mehr. Sie hat zwei Ansichten, erreichbar über die Links oben: die Liste bereits erstellter Dokumente und Erstellen zum Anlegen eines neuen.

Die Dokumentenliste

Die Liste zeigt die Dokumente des Auftrags, das neueste zuerst. Jedes ist eine Karte mit seinem Typ, seiner Dokumentnummer, dem Ausstellungsdatum und der Dateigröße. Ein storniertes Dokument behält seinen Platz in der Liste mit der Kennzeichnung Storniert.

Oben befinden sich Filter-Registerkarten, mit denen Sie die Liste auf einen Typ eingrenzen können: Alle, Lieferschein, Materialliste, Rechnung, Rechnungsanforderung, Materialbestellung oder Angebot.

Mit einem Dokument arbeiten

Jede Karte hat eigene Aktionen:

• Ansehen öffnet das PDF in einer neuen Registerkarte.
• Herunterladen speichert das PDF, benannt nach seiner Dokumentnummer.
• Stornieren annulliert das Dokument. Es bleibt in der Liste, als Storniert gekennzeichnet, für Ihre Aufzeichnungen.

Das Stornieren ist auf Administratoren beschränkt, und ein Dokument kann nur einmal storniert werden. Da Dokumentnummern nie wiederverwendet werden, ist das Stornieren der Weg, ein versehentlich erstelltes Dokument zu annullieren, statt es zu löschen.

Ein Dokument erstellen

Die Ansicht Erstellen bietet die sechs Dokumenttypen als Raster. Wählen Sie einen aus, und sein Formular öffnet sich, bereits aus den Positionen, Mengen und Preisen des Auftrags ausgefüllt. Prüfen Sie die Werte, passen Sie an, was nötig ist, und erstellen Sie. Das fertige PDF wird nummeriert und hier der Liste hinzugefügt.

Erstellte Dokumente zählen gegen das monatliche Dokumentlimit Ihres Tarifs, und ihre Größe gegen Ihren Speicher.