Ersten Kunden hinzufügen
Legen Sie den Firmendatensatz an, für den ein Arbeitsauftrag ausgestellt wird, und verstehen Sie die Typen Kunde, Lieferant und Partner.
Jeder Arbeitsauftrag gehört zu einer Firma. Solange keine existiert, können Sie keinen Auftrag anlegen, denn das Formular des Arbeitsauftrags verlangt, dass Sie einen Kunden auswählen, und akzeptiert keine leere Antwort.
Derselbe Bildschirm enthält auch Ihre Lieferanten und Partner, dies ist also das Adressbuch für alle, mit denen Sie Geschäfte machen.
Firma hinzufügen
Firmen öffnen und eine neue beginnen
Das Formular ist in Grunddaten, Kontaktdaten und Adresse unterteilt.
Namen eingeben und Typ wählen
Der Name wird auf Dokumenten gedruckt, verwenden Sie also den Handelsnamen, den Ihr Kunde erwartet. Der Typ ist Kunde, Lieferant oder Partner.
Steuer- und Registernummer hinzufügen
Beide werden auf Rechnungen und Angeboten gedruckt. Wenn Sie vorerst nur ein Angebot erstellen, können Sie zurückkehren und sie vor der ersten Rechnung ausfüllen.
Kontaktperson ausfüllen
Name, Telefon und E-Mail der Person, mit der Sie dort zu tun haben. An sie ist die Papierarbeit gerichtet.
Adresse ausfüllen
Straße, Ort, Bundesland oder Region, Postleitzahl und Land. Dies ist die Adresse, die auf jedem für diese Firma ausgestellten Dokument gedruckt wird, sie sollte also ihre registrierte Adresse sein.
Speichern
Die Firma erscheint sofort in Ihrer Liste und kann für einen Arbeitsauftrag ausgewählt werden. Eine Kundennummer wird vergeben, fortlaufend nach der letzten.
Die drei Typen
| Typ | Wofür er verwendet wird |
|---|---|
| Kunde | Firmen, für die Sie Teile fertigen. Für Kunden werden Arbeitsaufträge ausgestellt. |
| Lieferant | Firmen, von denen Sie Rohmaterial kaufen. Materialbestellungen werden an Lieferanten gerichtet. |
| Partner | Firmen, mit denen Sie zusammenarbeiten, wie Subunternehmer und externe Dienstleister. |
Der Typ filtert die Kundenliste im Arbeitsauftrag nicht
Wenn Sie einen Arbeitsauftrag erstellen, zeigt die Kundenauswahl jede eingegebene Firma an, unabhängig vom Typ. Der einzige Ort, an dem der Typ eine Liste tatsächlich einschränkt, ist die Lieferantenauswahl bei einer Materialbestellung. Eine klare Benennung Ihrer Datensätze ist zuverlässiger, als sich für die Sortierung auf den Typ zu verlassen.
Bevor Sie eine lange Liste hinzufügen
Ihr Tarif begrenzt, wie viele Kunden, Lieferanten und Partner Sie haben können, und die drei werden getrennt gezählt. Die Seite Nutzung zeigt, wo Sie im Verhältnis zu diesen Limits stehen.
Hier gibt es keinen Import, ein großes bestehendes Adressbuch muss also von Hand eingegeben werden. Wenn Sie migrieren, beginnen Sie mit den Kunden, für die Sie laufende Arbeit haben, und fügen Sie die übrigen hinzu, sobald Aufträge eingehen.