Ersten Arbeitsauftrag erstellen
Stellen Sie einen Auftrag für einen Kunden aus, fügen Sie Teile als Positionen hinzu und erstellen Sie ein Dokument daraus.
Ein Arbeitsauftrag ist ein Auftrag für einen Kunden. Diese Seite führt einen neuen Auftrag von leer bis zum fertigen PDF, der Ablauf, um den herum die gesamte Anwendung aufgebaut ist.
Zwei Dinge müssen zuerst bereit sein: Ihre Finanzdaten, damit der Auftrag in der richtigen Währung kalkuliert wird, und mindestens ein Kunde, für den er ausgestellt wird. Beides wird auf den vorigen beiden Seiten behandelt.
Das Erstellen von Arbeitsaufträgen ist auf Administratoren und Moderatoren beschränkt.
Arbeitsauftrag ausstellen
Arbeitsaufträge öffnen und einen neuen hinzufügen
Die Nummer wird für Sie ausgefüllt, fortlaufend nach Ihrem höchsten bestehenden Auftrag. Sie wird automatisch vergeben und kann nicht geändert werden.
Kunde wählen
Dies entscheidet, wessen Name und Adresse auf jedem für den Auftrag ausgestellten Dokument gedruckt werden.
Status und Priorität festlegen
Ein neuer Auftrag beginnt meist bei Eingegangen, oder bei Angebot gesendet, wenn Sie zuerst ein Angebot erstellen. Die Priorität entscheidet, was die Werkstatt vor was übernimmt.
Frist hinzufügen
Optional, aber Aufträge mit Fristen sind diejenigen, die im Dashboard erscheinen, wenn sie nahen.
Über MwSt. entscheiden
Der MwSt.-Schalter steuert, ob auf diesen Auftrag Steuer angewendet wird. Ist er aktiviert, kommt der Satz aus Ihren Finanzeinstellungen.
Positionen hinzufügen
Positionen sind die einzelnen Teile. Ein Arbeitsauftrag ohne sie hat nichts zu fertigen und nichts zu berechnen, hier findet also der Großteil der Einrichtung statt. Jede Position wird einzeln hinzugefügt.
Zeichnung einfügen
An die Position kann eine PDF-Zeichnung angehängt werden. Durch das Einfügen der Datei wird der Teilename aus dem Dateinamen übernommen, benennen Sie Ihre Zeichnungen also so, wie die Teile heißen sollen.
3D-Modell anhängen
Optional. STEP-Dateien werden akzeptiert, als .stp oder .step.
Daten ausfüllen
Teilename, Menge, Preis, Status, Priorität und Frist. Der Preis sorgt später dafür, dass Rechnungen und Angebote aufgehen, es lohnt sich also, ihn schon während der Angebotsphase einzugeben.
Für jedes Teil wiederholen
Es gibt keinen Massenimport. Ein Auftrag mit zwanzig Teilen bedeutet zwanzig Positionen, einzeln eingegeben.
Zeichnungen und Modelle verbrauchen Ihren Speicher
Zeichnungen und 3D-Modelle werden getrennt gegen den Speicher Ihres Tarifs gezählt. Ein Auftrag mit großen STEP-Dateien kann ihn schnell aufbrauchen, und die Seite Nutzung zeigt, wie viel übrig ist.
Sobald eine Position existiert, können Sie sie öffnen und Arbeitsgänge an ihr erfassen, was Bearbeitungszeiten und eine druckwürdige Laufkarte für die Werkstatt ergibt.
Den Kreis schließen
Öffnen Sie die Registerkarte Dokumente des Arbeitsauftrags und erstellen Sie etwas: ein Angebot, solange Sie noch anbieten, eine Rechnung, wenn die Arbeit erledigt ist. Das Formular kommt bereits aus den eingegebenen Positionen ausgefüllt, was der Grund für deren Eingabe ist.
Damit ist der Ablauf abgeschlossen. Ein Kunde, ein Auftrag, seine Teile und ein daraus entstandenes Dokument, ohne dass etwas zweimal getippt wurde.
Arbeitsaufträge zählen jeden Monat gegen Ihren Tarif
Sowohl Arbeitsaufträge als auch Dokumente haben ein monatliches Limit, das von Ihrem Tarif abhängt, und die Zähler werden mit dem Kalendermonat zurückgesetzt. Die Seite Nutzung zeigt, wo Sie stehen.