Finanzdaten einrichten
Richten Sie Währung, MwSt.-Satz, Bankdaten und Zahlungsbedingungen ein, bevor Sie einen Arbeitsauftrag anlegen.
Bevor Sie einen Arbeitsauftrag anlegen, richten Sie Ihre Finanzdaten ein. Ihre Währung, der Steuersatz, die Bankdaten und die Zahlungsbedingungen werden einmal eingegeben und dann von jedem Arbeitsauftrag und jedem Dokument verwendet, das Sie erstellen. Sie finden sie in den Einstellungen auf der Seite Finanzen, und nur ein Admin kann sie speichern.
Die Währung wird auf jeden Arbeitsauftrag kopiert
Ein Arbeitsauftrag übernimmt im Moment der Erstellung eine Kopie Ihrer Währung und Ihres MwSt.-Satzes und behält diese Kopie für immer. Arbeitsaufträge, die vor dem Ausfüllen dieser Seite angelegt wurden, erhalten eine Ersatzwährung, und ein späteres Korrigieren der Einstellung behebt das nicht. Der einzige Weg, das zu beheben, ist, sie erneut anzulegen.
Was auszufüllen ist
Einstellungen öffnen, dann Finanzen
Legen Sie Ihre Standardwährung, den MwSt.-Satz, Bankkonto und Bankname, die Zahlungsfrist in Tagen und optional einen Fußzeilenhinweis für Rechnungen fest.
Speichern
Klicken Sie auf Änderungen speichern. Eine Bestätigung erscheint und die Werte sind ab diesem Moment aktiv.
Der Grund, dies zuerst zu tun, ist die Währung: bringen Sie sie in Ordnung, bevor ein Arbeitsauftrag existiert, damit jeder Auftrag von Anfang an korrekt kalkuliert wird.
Was jedes Feld tut und wo es auf Ihren Dokumenten erscheint, finden Sie unter Finanzeinstellungen in den Einstellungen.