Organisation erstellen
Geben Sie Ihre Firmendaten, die registrierte Adresse und den Kontakt ein und bestätigen Sie einen Tarif, um die Einrichtung abzuschließen.
Dies ist der Weg für die erste Person aus einer Firma. Die Organisation, die Sie hier erstellen, enthält jeden Arbeitsauftrag, Kunden, jedes Dokument und jeden Kollegen, die danach kommen, und Sie werden ihr Admin.
Wenn jemand Ihre Firma bereits eingerichtet hat, gehen Sie stattdessen zu Organisation beitreten. Sie wollen nicht zwei Organisationen für dasselbe Unternehmen.
Die drei Formulare
Nachdem Sie das Erstellen einer Organisation gewählt haben, erfasst der Assistent Ihre Daten über drei kurze Bildschirme. Jedes Feld ist erforderlich.
| Bildschirm | Felder |
|---|---|
| Firmendaten | Kurzname, vollständiger rechtlicher Name, USt-IdNr., Registernummer |
| Adresse | Straße, Ort, Bundesland oder Region, Postleitzahl, Land |
| Kontakt | Kontaktname, Kontakt-E-Mail, Kontakttelefon |
Diese Werte werden auf den Dokumenten gedruckt, die Sie später erstellen, sie sollten also dem entsprechen, was Ihr Buchhalter auf einer Rechnung erwarten würde. Sie können sie danach in den Einstellungen korrigieren.
Der Kurzname wird zu Ihrer Webadresse
Ihr Kurzname wird in die Adresse umgewandelt, unter der Ihre Organisation lebt. Leerzeichen werden
zu Bindestrichen und Großbuchstaben zu Kleinbuchstaben, sodass aus "Northside Machining"
northside-machining wird, und jede Seite, die Ihr Team nutzt, liegt darunter. Wählen Sie etwas
Kurzes, das Sie gerne behalten.
Überprüfen und bestätigen
Der letzte Bildschirm zeigt alles Eingegebene zusammen mit Ihrem Tarif. Es gibt keinen separaten Abrechnungsschritt. Das Bestätigen schließt die Einrichtung ab.
Zusammenfassung prüfen
Gehen Sie zurück und korrigieren Sie alles, was falsch aussieht. Die Daten sind zu diesem Zeitpunkt noch nur ein Entwurf.
Tarif wählen
Hobby Shop ist kostenlos. Die kostenpflichtigen Tarife erhöhen die monatlichen Limits für Arbeitsaufträge und Dokumente, die Anzahl der Kunden und Nutzer sowie Ihren Speicher.
Bestätigen
Im kostenlosen Tarif wird die Organisation erstellt und Sie gelangen direkt hinein. In einem kostenpflichtigen Tarif öffnet sich zuerst die Kasse, und Sie landen in der Organisation, sobald die Zahlung durchgeht.
Das Schließen der Kasse ist sicher
Wenn Sie das Zahlungsfenster schließen und zurückkehren, um es erneut zu versuchen, enden Sie nicht mit zwei Organisationen. Der Assistent bemerkt, dass Ihre bereits existiert, und verwendet sie erneut.
Ihre Angaben werden eine Stunde lang als Entwurf gespeichert, während Sie den Assistenten durchlaufen. Wenn Sie abschweifen und viel später zurückkehren, rechnen Sie damit, sie erneut einzugeben.
Sobald Sie drin sind
Sie sind der Admin, was bedeutet, dass Ihnen in der Organisation nichts verschlossen ist. Drei Dinge lohnt es sich, früh zu erledigen:
| Tun Sie dies | Warum |
|---|---|
| Einstellungen ausfüllen, besonders Finanzen | Währung, MwSt.-Satz, Bankkonto und Zahlungsbedingungen werden bei jeder Dokumenterstellung gelesen |
| Erste Firma hinzufügen | Arbeitsaufträge werden für einen Kunden ausgestellt, es lässt sich nichts anlegen, bevor einer existiert |
| Kollegen einladen | Einladungen werden über die E-Mail-Adresse abgeglichen, verwenden Sie also die Adresse, mit der sich jede Person registrieren wird |